张将军，大日本帝国素来以维护日中友善以及东亚和平为己任，帝国上下也诚挚希望中国方面和中国国内像您这样的实权领导者能与大日本帝国共同维护日中友善及东亚和平，并拥有认识日中友善及东亚和平重要性的觉悟以及认清当前日中关系的理智目光和判断当前国际局势的清醒头脑。大日本帝国愿与中国为达成共同目标而努力。但是，我们最近获悉一个令大日本帝国深感遗憾的消息，据说您和您的军队正在扩建海军，并在多个港口修建海军基地和海军造船厂。我们不得不郑重通知您，您的行径严重损害了日中友善，并给东亚和平也带来不可预知的阴影和各种负面影响，甚至已经超出了大日本帝国的忍耐底限。大日本帝国和中国同属东亚国家，都是东方世界的重要成员，因此，大日本帝国的强大军队在捍卫日本本国以外，也会竭尽全力帮助中国抵御来自第三方的进攻。但大日本帝国出于自身安全的考虑，亦无法接受张将军您和您的军队扩建海军的行径。维护东方的海洋，有世界第三的大日本帝国海军的联合舰队就足够了。大日本帝国海军拥有击败沙俄海军的光辉历史。另外，您的海军即便建成，也是一支仓促的、年轻的、战斗力不容乐观的舰队，如果遭到某国强大海军的攻击，很有可能会成为第二个北洋舰队。出于诸多方面的考虑，我们怀着诚挚之心再次友善地告诫您，您完全没有必要扩建海军，您正在修建的那些海军基地和海军造船厂必须全面且立刻停工。同时，我们也要提醒您，此时的大日本帝国是日本有史以来最强大的时期，任何损害大日本帝国利益的人或组织，都难逃大日本帝国的惩罚。如果您因为过度的自信和错误判断形势而拒绝我们的善意提议，那我们会把您继续扩建海军的行为视之为对大日本帝国的不友好举动，并保留采取回应措施的权力。
旅顺的203高地上，张学良看完这封已经翻译成汉语的信函，很平静地合上并交给了送过来的陶尚铭的手上。陶尚铭是张学良的幕僚文官，出生于东京并毕业于日本早稻田大学，精通日语和日本文化，是东北政务委员会的候补委员，主要负责东北和日本之间的外交事务。东北没有独立且正式的外交部门，但有相当于外交机构的机关，陶尚铭是政务委员会对日交涉处的负责人，也是张学良的外交顾问。
“这封信是日本陆军大臣荒木贞夫和海军大臣大角岑生联名写给我的？”张学良问道。
“是的。”陶尚铭点头道，“由于我们扩建海军是我们中国的内部事务，再加上我们中国政府也没有签署华盛顿海军条约或伦敦海军条约，所以日本政府自然没有什么正当借口来阻止或干扰我们，荒木贞夫和大角岑生便以私人名义给少帅你写了这封信。少帅，荒木贞夫是日本的陆军大臣，大角岑生是日本的海军大臣，他们的态度在一定程度上也代表着日本陆海军高层的态度。”
张学良沉默不语。
陶尚铭试探着问道：“少帅，我们该如何回复？”
张学良迎着海风，目光眺望着脚下的旅顺要塞和远处的苍茫大海：“回复？我为什么要回复？我有必要回复他们吗？第二个北洋舰队？我会让他们以后生活在我的海军给他们带来的噩梦中！必须全面且立刻停工？我为什么要听他们的？此时的大日本帝国是日本有史以来最强大的时期？威胁我？好啊，那就来吧！我的军队曾经打败过他们，也会再次打败他们！并且会让他们付出足够的代价！”
张学良大踏步走上一块高坡，一览无余地看着脚下的中国土地和远处的中国海洋：“我是谁？我是张学良。这里，是我的领土，我在这里想修建什么就修建什么！我为什么要得到日本人的允许？我为什么要看日本人的脸色？如果他们有什么不满，不管是在谈判桌上还是在战场上，我随时都会等着他们！”
陶尚铭忍不住用肃然起敬地目光注视着这位年轻但却决然无畏的少帅。
荒木贞夫和大角岑生以私人名义但在一定程度上是以日本陆海军的名义向张学良发去的要求张学良停止扩建东北海军的通牒犹如泥牛入海，没有得到张学良的理睬和回复。
八月一日，经过四个多月的奋斗（包括建造潜艇基地、建造潜艇造船厂、在原先一战时期的U型潜艇的基础上进行设计、研制、改进直到最后的开工建造），德国和奉系联合研制的第一艘潜艇“海狼1号”（U-1号）在葫芦岛潜艇基地正式完工下水并服役。海狼1号属于双方联合研制的四种潜艇里的第四种：微型突袭性潜艇。德国方面称之为XXIII型潜艇，奉系方面则称之为海狼型潜艇。这艘潜艇排水量只有100吨，艇长28米，艇身直径3.6米，水面航速25节，水下航速22节，航程达到1.45万公里，可携带6枚鱼雷。这种潜艇非常适合长途偷袭作战，虽然很小，但机动性却非常优良，航速很高，航程也很远，当然，这同时也牺牲了很多其他性能，比如说，载弹量很小，防护力很低，一旦被敌方军舰发现并攻击，几乎必死无疑。海狼1号为耐压艇壳构造，艇身为细长的流线型钢制圆筒，并设有防水设施，耐压艇壳外侧设有巴拉斯特槽，下方有海水活门。将空气充入槽中，潜艇的浮力加大，潜艇就能上浮；如果打开海水活门和空气活门，海水就会灌入槽中，空气被排出，潜艇就能下潜。设在潜体外侧的燃料库构造十分巧妙，既不会因为燃料被消耗而出现空间从而产生不必要的浮力，也不会在潜航时因为水下压力过大而塌毁。海狼1号采用两种推进装置，两台德国制迪塞尔大功率柴油机在水上高速航行时使用，在水下则使用由二次电池带动的电动机，二次电池重三吨，充电时间需要3小时，它可以让海狼1号在水下达到22节的航速。海狼1号共有两具鱼雷发射管，都位于艇艏，每具鱼雷发射管内装填有3枚鱼雷。海狼1号的成员只有8人，并且潜艇内十分狭窄，因为绝大部分的空间都被机器设备和燃料库给填满了。为保证潜艇的航速和航程，柴油机、电动机、燃料库占了潜艇足足四分之三的整体空间。制造海狼1号的优质钢材和部分内舱机械由东北钢铁公司和东北精密机械公司提供。实际上，研制海狼1号这么一个“小玩具”是双方科研人员为研制更强大的潜艇而进行的一次试探性工作，但在双方工作人员殚精竭虑的努力下，海狼1号非常成功，各方面的性能都达到了设计要求。
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